Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- pro:openproject:level3 [2021/06/10 12:37] – [Consigner des coûts divers] obilhaut
+++ pro:openproject:level3 [2025/03/01 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
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 :!: La notion consistant à rapporter son temps passé sur une tâche dans OpenProject est de "consigner du temps".
-Pour consigner du temps, il y a de multiple façon de faire. La plus intuitive est de procéder comme suit :
+Il y a plusieurs façon de consigner du temps. La plus intuitive est de procéder comme suit :
-  - Ouvrez le module "Lits de travaux"
+  - Ouvrez le module "Lots de travaux"
   - Ouvrez la tâche sur laquelle vous avez travaillé
-  - Cliquez sur l'horloge en face de libellé "Temps passé"
+  - Cliquez sur l'horloge en face du libellé "Temps passé"
   - Remplissez le formulaire
   - Cliquez sur "Créer"
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 Pour modifier ou supprimer du temps consigné sur une tâche :
-Retournez sur la tâche comme ci-dessus, puis au lieu de cliquer sur l'horloge, cliquez sur la durée :
+Retournez sur la tâche comme ci-dessus, puis au lieu de cliquer sur l'horloge, cliquez sur sa durée :
 {{ :pro:openproject:02-time_and_costs-delete-time_spent.png?400 |}}
-La page affichée liste les éléments de temps passé associés à cette tâche. Cliquez sur le crayon pour modifier ou sur la corbeille pour supprimer l'élément de temps correspondant :
+La page affichée liste les éléments de 'temps passé" associés à cette tâche. Cliquez sur le crayon pour modifier ou sur la corbeille pour supprimer l'élément de temps correspondant :
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-Le suivi des coûts fonctionne un peu de la même manière que le suivi du temps.
+Le suivi des coûts fonctionne de manière similaire au suivi du temps.
 Il est pertinent, sauf à gérer uniquement des coûts de matériel, de paramétrer un taux horaires pour chaque utilisateur. C'est particulièrement utile pour gérer des personnes (morales ou physiques) auxquelles vous avez créé un compte utilisateur sur OpenProject :
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 {{ :pro:openproject:05-time_and_costs-set_labor_time.png?800 |}}
-==== Consigner des coûts divers ====
+==== Consigner des coûts "unitaire" ====
 === Paramétrage ===
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 Vous pouvez avec OpenProject consigner des coûts de tous types, comme des achats ou des prestations.
-Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit. :!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu'être "désactivés" :
+Vous pouvez créer des types de coûts en procédant comme suit.
+:!: Attention, les types de coûts crées ne pourront être supprimés et ne pourront qu'être "désactivés" :
   - Ouvrez le menu disponible en cliquant sur votre avatar
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 === Utilisation ===
-==== Divers ====
+Après avoir paramétré le type de coût, vous pouvez associer une dépense à une tâche :
+  - Ouvrez la tâche sur laquelle vous souhaitez consigner un coût
+  - Cliquez sur le menu à droite de l'écran
+  - Cliquez sur "consigner un coût unitaire"
+{{ :pro:openproject:07-time_and_costs-set_other_costs.png?1000 |}}
+La fenêtre ci-dessous s'ouvre, vous permettant de régler le type de coût concerné :
+  - Sélectionnez un utilisateur ou une personne concernée
+  - Choisissez parmi les types de coûts paramétrés
+  - Saisissez le nombre d'unités concernées
+  - Le coût total est automatiquement calculé
+  - Insérez éventuellement un commentaire
+  - Cliquez sur "Enregistrer"
+{{ :pro:openproject:08-time_and_costs_set_other_cost_02.png?600 |}}
+Vous pouvez ensuite constater que dans la tâche le coût global tient compte de votre saisie :
+{{ :pro:openproject:09-time_and_costs-global_costs_raise.png?400 |}}
+=== Rapports ===
+En allant dans le menu "Temps et coûts", vous pouvez générer des rapports vous donnant une vue sur les coûts globaux d'un projet :
+  - Ouvrez le menu "Temps et coûts" d'un projet
+  - Sélectionnez les filtres souhaités
+  - Sélectionnez les champs de regroupement (exemple : "semaine", "assigné à", etc)
+  - Choisissez l'item "Valeur marchande"
+  - Cliquez sur "Appliquer"
+  - Le rapport s'affiche en bas de page.
+{{ :pro:openproject:10-time_and_costs_reports_01.png?1000 |}}
-Activer le module portant le même nom ainsi que le module "Cost Reports"
+:?: vous pouvez sauvegarder vos rapport et les partager avec vos collègues (en cochant la case "public", au moment de l'enregistrement).
-Suivre les coûts, le temps passé, les ressources, les budgets
-Temps passé
+===== Budgets =====
-Il est possible d'ajouter un widget "Temps passé" sur "Ma page" et d'ajuster les temps passés par drag & drop.
+Les budgets vous permettent de créer des enveloppes financières fixes dans lesquelles les tâches pourront "puiser" leurs coûts globaux.
-Il est aussi possible de le faire dans les tâches
---
+Pour créer un budget, ouvrez, dans un projet, le module du même nom :
-Coûts
+  - Menu Budget
+  - La liste des bidgets dédiés au projet s'affiche
+  - Cliquez sur "+ Budget" pour ajouter un budget au projet
-Ajouter des types de coûts
+{{ :pro:openproject:11-time_and_costs-budget_page.png?800 |}}
-Ouvrir une tâche, ouvrir le menu Kebab, et cliquer sur "Log unit cost".
+:?: Pour modifier un budget, cliquez sur son nom, puis cliquez sur "Mettre à jour"
-Choisir le type de coût et le nombred d'unités
-Le coût sera affiché dans les détails du lot de travaux
--- Rapports
-Créer des rapports avec tous les critères souhaités
+Le budget peut contenir :
+  - Son nom (obligatoire)
+  - Des coûts unitaires de tous types (matériel, prestation, ...)
+  - Des coûts de main d'oeuvre
--- Tips
+{{ :pro:openproject:12-time_and_costs-budget_details.png?800 |}}
-Save reports and make them public
+Remplissez cette page en fonction de vos besoins puis cliquez sur "Envoyer"
-Export reports to LibreOffice Calc ou Excel
-There is also "Global costs reports" pour les rapport transversaux à tous les projets
+Il vous est désormais possible d'assigner des coûts unitaires et de main d'oeuvre à ce budget, toujours en passant par le module des tâches :
+{{ :pro:openproject:13-time_and_costs-assign_budget.png?800 |}}
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+Vous verrez alors évoluer, dans le menu "Budget",  le ratio de consommation de celui-ci :
-Budgets
+{{ :pro:openproject:14-time_and_costs_budget_ratio.png?400 |}}
-Users hourly rate and coste types
-Ajouter un budget
-Un type de cout et un nombre d'unités
+===== Astuces =====
-Un nombre d'heure prévisionnel et une personne associées
-Ensuite on peut assigner des tâches à des budgets
+  * Il est possible d'exporter vos rapports vers LibreOffice Calc ou Excel
+  * Il est possible d'ajouter des widgets à "Ma page" de manière à ajuster plus facilement le temps dédié aux tâches
-Pour que le temps passé soit imputé à une tâche, cliquer sur le menu kebab et